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Agência Minas Gerais | Cemig conclui uma das maiores emissões de sustainable bonds do mercado nacional

A Cemig Distribuição concluiu a sua 10ª emissão de debêntures, com valor total de R$ 2 bilhões, sendo R$ 400 milhões com vencimento em cinco anos e R$ 1,6 bilhão em dez anos. Com esta emissão, a companhia alongou seu prazo médio da dívida e reduziu seu custo médio. As debêntures são caracterizadas como “títulos ESG de uso de recursos sustentáveis”, uma vez que os recursos serão utilizados em projetos que abrangem questões sociais e ambientais elencados no Sustainable Finance Framework da Cemig, validado por meio do Parecer de Segunda Opinião (SPO) emitido pela Bureau Veritas. 

Debêntures sustentáveis

Os aspectos sociais e ambientais contemplados no PDD da Cemig podem ser verificados por meio do Sustainable Finance Framework – documento elaborado pela companhia e verificado pelo Bureau Veritas, que detalha métricas relacionadas à agenda ambiental e social da empresa. A Cemig vem utilizando o framework como um “guarda-chuva” para emitir títulos e tomar empréstimos no mercado de capitais, mercado bancário e transações multilaterais, visando investimentos sustentáveis.

Os projetos elencados no documento disponível no portal da empresa atendem princípios definidos pela International Capital Market Association (ICMA), nos Green Bond Principles, Social Bond Principles e Sustainability Bond Guidelines.

“Com essa emissão, a Cemig Distribuição atinge a marca de R$ 4 bilhões em debêntures com essa característica no mercado local, o que reforça o posicionamento da companhia em relação ao tema ESG”, comenta Leonardo George. “A forte demanda obtida no bookbuilding demonstra, ainda, a qualidade de crédito da Cemig e nos dá a confiança de que futuras emissões para execução do PDD serão bem-sucedidas”, conclui o vice-presidente da companhia. 

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